Caruso, l'ours, est malade.n'est pas une maladie grave, mais il souffre. Son amie Ernestine, une tortue, essaie de le distraire et lui lit une histoire de détective. Madame Emily, le cochon, écoute également, fascinée, cette histoire particulière qui se déroule dans un hôtel de vacances en bord de mer. Une fois l'histoire terminée, Emily raconte également une histoire pour détourner l' de l'ours et de son rhume. Contrairement au roman policier d'Ernestine, Emily invente elle-même l'histoire et fait de Caruso, Ernestine et elle-même les personnages principaux d'une aventure en bateau à travers le pays des animaux puants. Les épisodes sont : « Belle saison », « La momie », « Promenade en bateau » et « Théâtre ».