Avec Shaun Evans, Roger Allam, James Bradshaw, Anton Lesser, Jack Laskey, Sean Rigby, Abigail Thaw et d'autres. Après avoir abandonné l'université, le jeune Morse accepte un poste de détective au sein de la police criminelle, dans sa ville natale d'Oxford. Partant du bas de l'échelle, le nouveau venu s'implique progressivement dans les mystérieux dossiers criminels. Grâce à sa capacité à assembler des indices apparemment insignifiants, il parvient à déchiffrer les messages codés d'une jeune fille disparue, une affaire que la police avait presque abandonnée. Des secrets de famille sombres, un tueur en série diabolique, une visite royale dans l'usine de munitions locale et l'ombre des gangs londoniens planant sur Oxford : tout cela mettra les compétences du jeune Morse à rude épreuve.