La petite sorcière n'a que cent vingt-sept ans et n'est donc pas encore prise au sérieux par les grandes sorcières. Bien qu'on le lui ait interdit, elle participe à la danse des sorcières sur le Blocksberg. Pour la punir, elle doit rentrer chez elle à pied, sans balai. Elle ne pourra participer à la prochaine danse que si elle a été une bonne sorcière pendant un an. Aidée par son corbeau Abraxas, la petite sorcière s'entraîne désormais assidûment au dictionnaire des sorcières.