Autriche 1937 : Franz Huchel, 17 ans, quitte son village natal pour tenter sa chance à Vienne en tant qu'apprenti dans un Trafik - un petit commerce de tabac et de journaux. Il y rencontre un jour un client régulier, Sigmund Freud, et est immédiatement fasciné par lui. Au fil du temps, une amitié inhabituelle se développe entre ces deux hommes différents. Peu de temps après, Franz tombe amoureux fou d'Anezka, une danseuse de music-hall, et au vieux professeur. Mais il s'avère rapidement que le sexe féminin est une énigme au moins aussi grande pour le psychanalyste de renommée mondiale que pour Franz. Tous deux se sentent également impuissants face à la situation politico-sociale qui s'aggrave dramatiquement. Et bientôt, Franz, Freud et Anezka sont brusquement emportés par le tourbillon des événements.